En rund hvid skærm og en stærk projektør, hertil en dygtig skyggemaler, der med hænderne alene kunne trylle en animeret fortælling op på skærmen. Syngende mænd og kvinder samt forskellige afrikanske dyr. Bl a en elefant, en krokodille der svømmede rundt (hertil kom også skuldren i brug) fantastisk!